Notion ETF 和股票再平衡器模板
在您实现财务独立的过程中，根据您的未来计划调整您的投资组合至关重要。这个 概念 ETF 和股票再平衡器模板 将确保您的投资组合以您需要的方式平衡，确保您按计划实现财务目标。
注意：此模板基于加拿大 ETF 和账户类型；但是，资产类别名称可以轻松更改和定制，以更好地适合您！
- 账户 – 用于存放投资组合中不同项目的账户。此细分将有助于过滤和排序您的投资组合数据库中的项目。
- 资产类别 – 资产类别是一组具有相似特征并受相同法律法规约束的投资（来源）。重要的是要在它们之间取得平衡，以适应您愿意承担的风险以及您的退休时间。
- 文件夹 – 投资组合中的每一项都应至少对应一种资产——尽管它们通常适合多种资产（例如 ETF）。指定所有可用资产类别的分布非常重要，因此总和为 100%。
